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机构最新动向揭示4月28日挖掘6只黑马股今时

发布时间:2019-09-29 19:19:45 阅读: 来源:启闭机厂家

机构最新动向揭示 4月28日挖掘6只黑马股

蒙发利2014年实现收入28.1亿元(YoY26%),净利润1.40亿元(YoY34%),如扣除收购的OGAWA国际并表影响,2014年收入为23.4亿元(YoY5%),净利润1.37亿元(YoY31%)。1Q15业绩口径可比:公司实现营业收入5.6亿元(YoY4%),净利润161万元(YoY119%),实现盈利。公司公布2014年利润分配预案:每10股派发股利1元(含税)并转增5股。

自主品牌发展趋势良好,毛利率大幅提升。

2014年公司自主品牌收入占比达34%,其中OGAWA国内收入为3.4亿元(YoY43%),门店增加161家至381家;OGAWA国际收入为4.7亿元。COZZIA实现收入1.2亿元(YoY65%),FUJIMEDIC规模尚小。2014年综合毛利率提高10.4个百分点,其中出口毛利率提高12.2个百分点,原因是公司收购OGAWA国际获得品牌,且海外直营店以终端价计算;内销毛利率同比下降0.7个百分点,预计因为低毛利率的经销商渠道占比上升。

费用率因扩张和整合而上升,周转有所加快。

2014年销售费用率和管理费用率分别上升8.0和1.1个百分点。预计随着门店单产的增长、固定费用摊薄,费用率有望下降。由于一季度为淡季,经营变化尚未体现在利润指标中,1Q15的盈利改善主要来自汇率波动引起的公允价值变化。公司的应收账款和存货周转速度有所加快。

盈利预测和投资建议。

预计2015-2017年公司EPS为0.52、0.70和0.92元,净利润增速为37.9%、33.6%和31.6%。关注业绩增长及公司在大健康领域的拓展,维持买入评级。

风险提示:宏观经济波动,整合进度低于预期。

南方财富网微信号:southmoney

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